Responsable Ingénierie Patrimoniale - PARIS - H/F

Suravenir, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, est l'un des principaux intervenants sur les marchés de l'assurance vie, de la prévoyance et de l'épargne retraite collective en France. Au plan national, elle se situe aujourd'hui parmi les 10 premières compagnies d'Assurance Vie.

Suravenir recueille, depuis plus de 25 ans, la confiance des réseaux du Crédit Mutuel Arkéa mais également de banques privées, de conseillers en gestion de patrimoine indépendants, de courtiers, de mutuelles, de la grande distribution, de courtiers en ligne, etc.
 

Au sein de Vie Plus, filière de SURAVENIR, vous avez la mission de développer, d’optimiser les services patrimoniaux destinés aux CGPI et à leurs clients finaux haut de gamme mais également la mission d’aider à l’animation de l’offre Vie Plus en assurancevie et en prévoyance ainsi que contribuer à suivre les projets d’offre et de services.
Il s’agit d’apporter de la valeur ajoutée par la réalisation d’études patrimoniales, de formations et interventions, et d’assurer une veille juridique et réglementaire.
Sur la dimension financière, il s’agit de gérer les demandes de référencement et d’apporter des outils d’allocation d’actifs.
Ce poste a une dimension de management.
Vous êtes rattaché au Directeur Commercial de Vie plus.

ACTIVITÉS PRINCIPALES:
◦ Prendre en charge les études patrimoniales, élaborer des montages juridiques et financiers et répondre aux questions complexes,

◦ Apporter une expertise en droit et fiscalité patrimoniale en vue d’aider à la réalisation d’argumentaires pour promouvoir les solutions patrimoniales de Vie Plus,

◦ Concevoir et animer des sessions de formation tant au sein de l’entreprise qu’auprès des partenaires sur les évolutions réglementaires, les produits, la fiscalité et tout thème sur la stratégie patrimoniale,

◦ Assurer une veille juridique, fiscale et réglementaire et contribuer à la rédaction de newsletter.

◦ Gérer les demandes de référencement pour Vie Plus et participer au comité de référencement,

◦ Choisir et manager les outils d’allocation d’actif,

◦ Élaborer et aider à l’animation de l’offre Vie Plus en assurance-vie et en prévoyance pour aider les commerciaux notamment pour les nouveaux produits,

◦ Contribuer à la conduite des projets d’offre et de service et mener des études ponctuelles de la concurrence.

ACTIVITÉS PONCTUELLES:
◦ Contribuer à l’élaboration des offres avec les équipes et être force de propositions pour améliorer les procédures,
◦ Se coordonner et partager régulièrement avec le département juridique, le département marketing.

Formation supérieure en droit avec une spécialisation en gestion de patrimoine;

◦Connaissance du cadre juridique, fiscal et financier s'appliquant à la gestion de patrimoine (régimes matrimoniaux, successions, libéralités, fiscalité personnelle et des produits financiers, droit des sociétés civiles et commerciales, fiscalité afférente) ;

◦Maîtrise des produits d'assurance et/ou services associés ;

◦Connaissance du marché de l'assurance et de la gestion de patrimoine;
Un première expérience en management serait un plus.