Jobs en tant que Gestionnaire Patrimoine à Pays-de-la-Loire, (Région)

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Gestionnaire de patrimoine (H/F) (Bachelor)

CARRIERES ET CONSEIL ECOLE NAL PRIVEE DE COMMERCE ENACO

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Gestionnaire de patrimoine o Transmission de patrimoine et prévoyance - Le Bachelor européen Banque, délivré par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +3. Objectifs de la formation - Le Bachelor européen Banque prépare les étudiants au métier de chargé de clientèle auprès des particuliers au sein des établissements de crédit (banques commerciales, coopératives et mutualistes) et des compagnies d'assurance exerçant une activité bancaire. A travers ses solides compétences commerciales et bancaires, le chargé de clientèle gère la relation avec son portefeuille de clients et les conseille dans le pilotage de leurs comptes et des services souscrits. * Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers * Prospecter de nouveaux clients * Conseiller la clientèle en termes d'investissements et de placement Gestionnaire de patrimoine o Transmission de patrimoine et prévoyance - Le Bachelor européen Banque, délivré par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +3. Objectifs de la formation - Le Bachelor européen Banque prépare les étudiants au métier de chargé de clientèle auprès des particuliers au sein des établissements de crédit (banques commerciales, coopératives et mutualistes) et des compagnies d'assurance exerçant une activité bancaire. A travers ses solides compétences commerciales et bancaires, le chargé de clientèle gère la relation avec son portefeuille de clients et les conseille dans le pilotage de leurs comptes et des services souscrits. * Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers * Prospecter de nouveaux clients * Conseiller la clientèle en termes d'investissements et de placement
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Chargé de clientèle des particuliers (H/F) (Bachelor)

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Le Bachelor européen Banque prépare les étudiants au métier de chargé de clientèle auprès des particuliers au sein des établissements de crédit (banques commerciales, coopératives et mutualistes) et des compagnies d'assurance exerçant une activité bancaire. * Chargé de clientèle des particuliers A travers ses solides compétences commerciales et bancaires, le chargé de clientèle gère la relation avec son portefeuille de clients et les conseille dans le pilotage de leurs comptes et des services souscrits. Le Bachelor européen Banque comprend une période de stage de 12 semaines durant lesquelles l'étudiant se voit confier plusieurs actions avec le domaine de la gestion d'une clientèle de particuliers dans le secteur bancaire. * Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers * Conseiller la clientèle en termes d'investissements et de placement - o Développement de la clientèle Le Bachelor européen Banque prépare les étudiants au métier de chargé de clientèle auprès des particuliers au sein des établissements de crédit (banques commerciales, coopératives et mutualistes) et des compagnies d'assurance exerçant une activité bancaire. * Chargé de clientèle des particuliers A travers ses solides compétences commerciales et bancaires, le chargé de clientèle gère la relation avec son portefeuille de clients et les conseille dans le pilotage de leurs comptes et des services souscrits. Le Bachelor européen Banque comprend une période de stage de 12 semaines durant lesquelles l'étudiant se voit confier plusieurs actions avec le domaine de la gestion d'une clientèle de particuliers dans le secteur bancaire. * Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers * Conseiller la clientèle en termes d'investissements et de placement - o Développement de la clientèle
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Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)-CDI-44

OpenSourcing

Nantes

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)-Nantes (44) La connaissance de la gestion de patrimoine est un plus mais n'est pas obligatoire. La première année vous pouvez atteindre en package une rémunération de 50KE. Poste à pourvoir en CDI **A votre arrivée, vous intégrez un parcours formation rémunérée de 15 jours qui vous permettra d'acquérir l'ensemble des connaissances théoriques nécessaires au développement de votre activité. Rémunération: salaire fixe de 23,4KE sur 13 mois+variable. Voiture de fonction 5 places et carte essence que vous pouvez utiliser pour votre travail et votre vie personnelle également (week-end, vacances ..). L'expérience humaine et la réussite des collaborateurs sont au centre de la culture d'entreprise. Tu participes, de manière continue, à des formations techniques et vente ; Tu profites des autres services du groupe pour compléter ton offre et ainsi gagner en efficacité; Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)-Nantes (44) La connaissance de la gestion de patrimoine est un plus mais n'est pas obligatoire. La première année vous pouvez atteindre en package une rémunération de 50KE. Poste à pourvoir en CDI **A votre arrivée, vous intégrez un parcours formation rémunérée de 15 jours qui vous permettra d'acquérir l'ensemble des connaissances théoriques nécessaires au développement de votre activité. Rémunération: salaire fixe de 23,4KE sur 13 mois+variable. Voiture de fonction 5 places et carte essence que vous pouvez utiliser pour votre travail et votre vie personnelle également (week-end, vacances ..). L'expérience humaine et la réussite des collaborateurs sont au centre de la culture d'entreprise. Tu participes, de manière continue, à des formations techniques et vente ; Tu profites des autres services du groupe pour compléter ton offre et ainsi gagner en efficacité;
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Conseiller Financier (BTS) - H/F

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Conseiller financier Le BTS Banque forme des conseillers de clientèle, au sein d'une banque ou d'un établissement financier, chargés du suivi et du développement d'un portefeuille de clients particuliers. Grâce à ses compétences financières, fiscales et juridiques, le conseiller de clientèle recommande à ses clients les produits et les services adaptés à leurs besoins et les conseille dans la gestion de leurs comptes. * Conseiller de clientèle * En ligne * Formation * Plein temps - Présentation - Le BTS Banque, délivré par l'Education National permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +2. Ce diplôme, reconnu par l'Education Nationale, permet d'obtenir 120 crédits ECTS. Pré-requis - Cette formation est accessible dès le Baccalauréat (ou équivalent). Objectifs de la formation * Accueil et gestion de la relation clients * Gestion des comptes clients * Commercialisation des produits et services Conseiller financier Le BTS Banque forme des conseillers de clientèle, au sein d'une banque ou d'un établissement financier, chargés du suivi et du développement d'un portefeuille de clients particuliers. Grâce à ses compétences financières, fiscales et juridiques, le conseiller de clientèle recommande à ses clients les produits et les services adaptés à leurs besoins et les conseille dans la gestion de leurs comptes. * Conseiller de clientèle * En ligne * Formation * Plein temps - Présentation - Le BTS Banque, délivré par l'Education National permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +2. Ce diplôme, reconnu par l'Education Nationale, permet d'obtenir 120 crédits ECTS. Pré-requis - Cette formation est accessible dès le Baccalauréat (ou équivalent). Objectifs de la formation * Accueil et gestion de la relation clients * Gestion des comptes clients * Commercialisation des produits et services
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Conseiller de Clientèle (BTS) - H/F

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Grâce à ses compétences financières, fiscales et juridiques, le conseiller de clientèle recommande à ses clients les produits et les services adaptés à leurs besoins et les conseille dans la gestion de leurs comptes. Le BTS Banque forme des conseillers de clientèle, au sein d'une banque ou d'un établissement financier, chargés du suivi et du développement d'un portefeuille de clients particuliers. * Conseiller de clientèle * Chargé de clientèle Le BTS Banque, délivré par l'Education National permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +2. Objectifs de la formation * Accueil et gestion de la relation clients * Prospection de nouveaux clients - Programme de Formation - Le programme d'enseignement vise à former les étudiants dans les domaines de la vente et du conseil dans le secteur bancaire. * Gestion de la relation client * Développement et suivi de l'activité commerciale Grâce à ses compétences financières, fiscales et juridiques, le conseiller de clientèle recommande à ses clients les produits et les services adaptés à leurs besoins et les conseille dans la gestion de leurs comptes. Le BTS Banque forme des conseillers de clientèle, au sein d'une banque ou d'un établissement financier, chargés du suivi et du développement d'un portefeuille de clients particuliers. * Conseiller de clientèle * Chargé de clientèle Le BTS Banque, délivré par l'Education National permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +2. Objectifs de la formation * Accueil et gestion de la relation clients * Prospection de nouveaux clients - Programme de Formation - Le programme d'enseignement vise à former les étudiants dans les domaines de la vente et du conseil dans le secteur bancaire. * Gestion de la relation client * Développement et suivi de l'activité commerciale
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Conseiller clientèle en assurances H/F - Nantes

AGEA

Nantes

Dans le cadre de notre accompagnement au recrutement, nous recherchons pour un intermédiaire d'assurances spécialisé en risques d'entreprises situé à Nantes un Conseiller clientèle en assurances H/F. Agéa RH est une marque déposée par la société agéa Promotion (Fédération Française d'agents généraux d'assurance), qui a pour vocation de répondre aux besoins des agents généraux d'assurance en matière de recrutement. - Présentation, valorisation et commercialisation des offres de l'agence - Gestion et souscription des contrats d'assurances auprès du particulier, professionnel - Exploitation du portefeuille clients de l'agence : Suivi, relance téléphonique, fidélisation, multi-détention... Vous justifiez d'une expérience professionnelle de 3 ans (minimum) réussie sur un poste équivalent. Vous maîtrisez les risques Entreprises/Professionnels, en production et/ou en sinistre. Dans le cadre de notre accompagnement au recrutement, nous recherchons pour un intermédiaire d'assurances spécialisé en risques d'entreprises situé à Nantes un Conseiller clientèle en assurances H/F. Agéa RH est une marque déposée par la société agéa Promotion (Fédération Française d'agents généraux d'assurance), qui a pour vocation de répondre aux besoins des agents généraux d'assurance en matière de recrutement. - Présentation, valorisation et commercialisation des offres de l'agence - Gestion et souscription des contrats d'assurances auprès du particulier, professionnel - Exploitation du portefeuille clients de l'agence : Suivi, relance téléphonique, fidélisation, multi-détention... Vous justifiez d'une expérience professionnelle de 3 ans (minimum) réussie sur un poste équivalent. Vous maîtrisez les risques Entreprises/Professionnels, en production et/ou en sinistre.
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Technicien d'Assurance (BTS) - H/F

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Technicien d'assurance * En ligne * Formation * Plein temps - Présentation - Le BTS Assurance, délivré par l'Education National permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +2. Ce diplôme, reconnu par l'Education Nationale, permet d'obtenir 120 crédits ECTS. Pré-requis - Cette formation est accessible dès le Baccalauréat (ou équivalent). Objectifs de la formation - Le BTS Assurance prépare à exercer des activités commerciales, techniques et de gestion dans le domaine de l'assurance. Grâce à leur maîtrise des techniques d'assurances des biens et des personnes et de la réglementation en vigueur dans le secteur, les titulaires de ce diplôme accompagnent les clients dans la gestion de leurs produits d'assurance, de la souscription au règlement des sinistres éventuels. * Accueil et conseil à la clientèle * Prospection et vente des produits d'assurances * Gestion des contrats et des comptes client * Règlement des sinistres Technicien d'assurance * En ligne * Formation * Plein temps - Présentation - Le BTS Assurance, délivré par l'Education National permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +2. Ce diplôme, reconnu par l'Education Nationale, permet d'obtenir 120 crédits ECTS. Pré-requis - Cette formation est accessible dès le Baccalauréat (ou équivalent). Objectifs de la formation - Le BTS Assurance prépare à exercer des activités commerciales, techniques et de gestion dans le domaine de l'assurance. Grâce à leur maîtrise des techniques d'assurances des biens et des personnes et de la réglementation en vigueur dans le secteur, les titulaires de ce diplôme accompagnent les clients dans la gestion de leurs produits d'assurance, de la souscription au règlement des sinistres éventuels. * Accueil et conseil à la clientèle * Prospection et vente des produits d'assurances * Gestion des contrats et des comptes client * Règlement des sinistres
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Courtier en Assurances (BTS) - H/F

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Courtier en assurances Grâce à leur maîtrise des techniques d'assurances des biens et des personnes et de la réglementation en vigueur dans le secteur, les titulaires de ce diplôme accompagnent les clients dans la gestion de leurs produits d'assurance, de la souscription au règlement des sinistres éventuels. Le BTS Assurance à distance est composé de matières générales et professionnelles qui sont regroupées en unités d'enseignement pour l'examen. * Conseiller commercial en assurances * En ligne - Le BTS Assurance, délivré par l'Education National permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +2. Le BTS Assurance prépare à exercer des activités commerciales, techniques et de gestion dans le domaine de l'assurance. * Prospection et vente des produits d'assurances * Accueil en situation de sinistre - Une période de stage est comprise dans le BTS Assurance. Courtier en assurances Grâce à leur maîtrise des techniques d'assurances des biens et des personnes et de la réglementation en vigueur dans le secteur, les titulaires de ce diplôme accompagnent les clients dans la gestion de leurs produits d'assurance, de la souscription au règlement des sinistres éventuels. Le BTS Assurance à distance est composé de matières générales et professionnelles qui sont regroupées en unités d'enseignement pour l'examen. * Conseiller commercial en assurances * En ligne - Le BTS Assurance, délivré par l'Education National permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +2. Le BTS Assurance prépare à exercer des activités commerciales, techniques et de gestion dans le domaine de l'assurance. * Prospection et vente des produits d'assurances * Accueil en situation de sinistre - Une période de stage est comprise dans le BTS Assurance.
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Souscripteur (BTS) - H/F

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Souscripteur * En ligne * Formation * Plein temps - Présentation - Le BTS Assurance, délivré par l'Education National permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +2. Ce diplôme, reconnu par l'Education Nationale, permet d'obtenir 120 crédits ECTS. Pré-requis - Cette formation est accessible dès le Baccalauréat (ou équivalent). Objectifs de la formation - Le BTS Assurance prépare à exercer des activités commerciales, techniques et de gestion dans le domaine de l'assurance. Grâce à leur maîtrise des techniques d'assurances des biens et des personnes et de la réglementation en vigueur dans le secteur, les titulaires de ce diplôme accompagnent les clients dans la gestion de leurs produits d'assurance, de la souscription au règlement des sinistres éventuels. * Accueil et conseil à la clientèle * Prospection et vente des produits d'assurances * Gestion des contrats et des comptes client * Règlement des sinistres Souscripteur * En ligne * Formation * Plein temps - Présentation - Le BTS Assurance, délivré par l'Education National permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +2. Ce diplôme, reconnu par l'Education Nationale, permet d'obtenir 120 crédits ECTS. Pré-requis - Cette formation est accessible dès le Baccalauréat (ou équivalent). Objectifs de la formation - Le BTS Assurance prépare à exercer des activités commerciales, techniques et de gestion dans le domaine de l'assurance. Grâce à leur maîtrise des techniques d'assurances des biens et des personnes et de la réglementation en vigueur dans le secteur, les titulaires de ce diplôme accompagnent les clients dans la gestion de leurs produits d'assurance, de la souscription au règlement des sinistres éventuels. * Accueil et conseil à la clientèle * Prospection et vente des produits d'assurances * Gestion des contrats et des comptes client * Règlement des sinistres
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Credit Analyst (H/F) (Bachelor)

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Credit Analyst Ce diplôme, reconnu par la FEDE, permet d'obtenir 60 crédits ECTS. * En ligne * Formation * Plein temps - Présentation - Le Bachelor européen Finance, délivré par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +3. Pré-requis - Cette formation est accessible dès le niveau Bac +2 (ou équivalent) Objectifs de la formation - Le Bachelor européen Finance a pour objectif de former des comptables qualifiés, capables de prendre en charge la gestion de la trésorerie ou le contrôle de gestion au sein d'une entreprise ou d'un cabinet d'expertise comptable. * Etablissement des documents comptables annuels * Réalisation d'analyses financières * Mise en place ou suivi du système de contrôle de gestion, analyse et reporting * Gestion financière et des flux de trésorerie - Programme de formation Credit Analyst Ce diplôme, reconnu par la FEDE, permet d'obtenir 60 crédits ECTS. * En ligne * Formation * Plein temps - Présentation - Le Bachelor européen Finance, délivré par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +3. Pré-requis - Cette formation est accessible dès le niveau Bac +2 (ou équivalent) Objectifs de la formation - Le Bachelor européen Finance a pour objectif de former des comptables qualifiés, capables de prendre en charge la gestion de la trésorerie ou le contrôle de gestion au sein d'une entreprise ou d'un cabinet d'expertise comptable. * Etablissement des documents comptables annuels * Réalisation d'analyses financières * Mise en place ou suivi du système de contrôle de gestion, analyse et reporting * Gestion financière et des flux de trésorerie - Programme de formation
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Prospecteur financier (H/F) - (BTS)

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Prospecteur financier * En ligne * Formation * Plein temps - Présentation - Le BTS Professions Immobilières (BTS PI à distance), délivré par l'Education National permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +2. Ce diplôme, reconnu par l'Education Nationale, permet d'obtenir 120 crédits ECTS. Pré-requis - Cette formation est accessible dès le Baccalauréat (ou équivalent). Objectifs de la formation - Le titulaire du BTS Professions Immobilières a pour perspective de prendre en charge la vente, la négociation et la gestion de biens immobiliers (appartements, maisons, bureaux, commerces, terrains…) ainsi que l'organisation d'opérations de promotion immobilière. Ce diplôme permet d'obtenir les 2 cartes professionnelles « Transaction » et « Gestion », délivrées par la CCI pour ouvrir une agence immobilière. * Transaction immobilière : prospection, négociation, vente ou location de biens immobiliers Prospecteur financier * En ligne * Formation * Plein temps - Présentation - Le BTS Professions Immobilières (BTS PI à distance), délivré par l'Education National permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +2. Ce diplôme, reconnu par l'Education Nationale, permet d'obtenir 120 crédits ECTS. Pré-requis - Cette formation est accessible dès le Baccalauréat (ou équivalent). Objectifs de la formation - Le titulaire du BTS Professions Immobilières a pour perspective de prendre en charge la vente, la négociation et la gestion de biens immobiliers (appartements, maisons, bureaux, commerces, terrains…) ainsi que l'organisation d'opérations de promotion immobilière. Ce diplôme permet d'obtenir les 2 cartes professionnelles « Transaction » et « Gestion », délivrées par la CCI pour ouvrir une agence immobilière. * Transaction immobilière : prospection, négociation, vente ou location de biens immobiliers
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Gestionnaire de projet d’investissement (H/F) (Bachelor)

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Gestionnaire de projet d'investissement - La FEDE offre la possibilité aux étudiants de passer les examens de “Projet européen” et “Management interculturel et les RH en Europe” en ligne sous forme d'un QCM. * Gestionnaire de trésorerie - Le Bachelor européen Finance, délivré par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +3. Objectifs de la formation - Le Bachelor européen Finance a pour objectif de former des comptables qualifiés, capables de prendre en charge la gestion de la trésorerie ou le contrôle de gestion au sein d'une entreprise ou d'un cabinet d'expertise comptable. * Mise en place ou suivi du système de contrôle de gestion, analyse et reporting * Gestion financière et des flux de trésorerie - Programme de formation Gestionnaire de projet d'investissement - La FEDE offre la possibilité aux étudiants de passer les examens de “Projet européen” et “Management interculturel et les RH en Europe” en ligne sous forme d'un QCM. * Gestionnaire de trésorerie - Le Bachelor européen Finance, délivré par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +3. Objectifs de la formation - Le Bachelor européen Finance a pour objectif de former des comptables qualifiés, capables de prendre en charge la gestion de la trésorerie ou le contrôle de gestion au sein d'une entreprise ou d'un cabinet d'expertise comptable. * Mise en place ou suivi du système de contrôle de gestion, analyse et reporting * Gestion financière et des flux de trésorerie - Programme de formation
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Conseiller Commercial en Assurances (BTS) - H/F

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Conseiller commercial en assurances Grâce à leur maîtrise des techniques d'assurances des biens et des personnes et de la réglementation en vigueur dans le secteur, les titulaires de ce diplôme accompagnent les clients dans la gestion de leurs produits d'assurance, de la souscription au règlement des sinistres éventuels. Le BTS Assurance à distance est composé de matières générales et professionnelles qui sont regroupées en unités d'enseignement pour l'examen. Le BTS Assurance, délivré par l'Education National permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +2. * Prospection et vente des produits d'assurances * Développement commercial et conduite d'entretien D'une durée de 15 à 16 semaines, dont 4 à 6 semaines consécutives en 1ère année à effectuer idéalement avant la fin du 1er semestre, ce stage vous permettra de mettre en pratique les compétences théoriques acquises durant votre formation. Conseiller commercial en assurances Grâce à leur maîtrise des techniques d'assurances des biens et des personnes et de la réglementation en vigueur dans le secteur, les titulaires de ce diplôme accompagnent les clients dans la gestion de leurs produits d'assurance, de la souscription au règlement des sinistres éventuels. Le BTS Assurance à distance est composé de matières générales et professionnelles qui sont regroupées en unités d'enseignement pour l'examen. Le BTS Assurance, délivré par l'Education National permet d'obtenir un diplôme de niveau Bac +2. * Prospection et vente des produits d'assurances * Développement commercial et conduite d'entretien D'une durée de 15 à 16 semaines, dont 4 à 6 semaines consécutives en 1ère année à effectuer idéalement avant la fin du 1er semestre, ce stage vous permettra de mettre en pratique les compétences théoriques acquises durant votre formation.
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